在讨论项目时，钱是绕不开的话题。

资金是项目管理中最重要的因素之一，与范围和时间并列，三者共同构成了 "三重约束"。例如，如果缩短项目时间，就必须增加成本。

如果无法清楚了解开支及其对项目的影响（反之亦然），就很难应对项目变化。这也是许多大型项目超出预算的原因。

项目财务为何重要

一个项目，即使拥有大量资源和政府支持，也会遇到预算超支这个问题。当然，无论项目规模大小，超支对项目经理来说都是一种痛苦。在这种情况下，项目经理不得不考虑削减项目其他部分的资金、延长截止日期，甚至申请更多资金。

但如果能通过跟踪财务数据并了解决策如何影响成本（反之亦然），交付成功项目的机会更大，同时让利益相关者满意。

此外，跟踪财务数据在以下情况下特别有用：

● 确定利润率

如果项目是为客户进行的，就需要预测项目完成后的利润率。在项目的生命周期内，管理此预测，确保不断更新支出，以创建准确的预测。

● 确保客户满意度

如果不密切跟踪预算，最终可能会超支或让客户不满意。财务分析可让你识别成本波动，并在项目超支时尽早与客户沟通。这样，你就可以更好地解释成本增加的原因，并让客户参与讨论。

● 协调项目资源

了解项目财务状况有助于协调相互关联项目的资源分配。如果某个项目的预算低于预测，或许可以将额外的资金投入到另一个优先项目中。

● 衡量进度

作为进度的关键指标之一，衡量财务数据可以确定项目的健康状况。在大多数情况下，超出预算表明存在风险。如果能及早发现这些警告信号，就能更容易地在问题升级前并找到解决方案。

项目管理工具中的项目财务

作为项目组合管理的固有功能，大多数项目组合管理工具中都有财务跟踪功能。借助此功能，可以更容易找到项目任务与成本之间的关联。但如果使用分散、互不关联的工具，这种关联就难以确定。

而一个好的项目组合管理工具，如业务一体化项目管理软件，可以帮助你做到以下几点：

1. 密切关注支出情况

通过实时汇总财务数据，帮助你深入了解项目的财务健康状况。更妙的是，还可以向利益相关者共享这些信息。这对那些没有时间参与每周或每月会议的管理人员尤其有利。

使用直观的项目管理软件访问这些信息，管理者可以监控成本，并在出现问题时标记出问题或优先事项。

2. 快速做出成本决策

将项目管理和成本控制功能结合起来，并关联项目间数据。你可以结合重要的财务数据查看项目决策，如实际数据与项目预算的对比，以及等待和已批准的发票。

这些洞察力将帮助管理者更好地应对各种事件，为成本决策提供依据，并最大限度地提高项目利润。

3. 模拟成本影响

项目经理可以使用项目管理软件的WBS来得出项目的成本预算。通过将预算信息与项目活动联系起来，你可以获得详细的分析结果，更好地预测财务状况。

4. 简化收入确认

为了让你更好了解收入流，将合同履约义务映射到项目计划中的关键里程碑或任务。这种简化的收入确认方式可以帮助你确定哪些项目、合同或事件更有利可图。

5. 整理所有财务活动

最后，也是最重要的一点，将所有财务活动集中到一个平台上。

● 管理付款和支出。
● 在项目模型和时间表中加入财务信息。
● 跟踪重要的付款日期和发票截止日期。
● 了解资源消耗情况，并将项目工时与财务损失联系起来。
● 上传并整合必要的文档和沟通。
● 与其他系统集成，如 ERP 和会计平台。

项目管理软件提供多层次的预算、实际收入和费用的实时跟踪功能，让财务信息在机构、合同及项目间保持一致，不出现偏差。通过将项目财务数据整合到先进的项目管理软件中，你可以加快调查、采购申请等活动。

而且，在项目过程中，客户、合同、项目、资源、活动、采购、交付、成本和收款等都可以使用项目管理软件进行管理。该软件支持合同及项目从提议到结束的整个周期的一体管理，包括：

● 报价与方案统一管理
● 合同与项目执行管理
● 里程碑完成情况与服务水平协议监控
● 变更请求与影响追踪、成本、收入及利润管理
● 收款、发票管理、客户满意度及续约管理

项目管理软件还提供费用核算与损益跟踪功能，上至企业层、下至项目层和收款/人工/订单/报销层，所有的财务信息汇总以实时通知的方式汇报给利害关系人。通过项目管理软件，管理者可以更好地实现业务自动化，快速知道项目进度、每次延误、问题的影响和原因。这不仅能使项目顺利进行，还有助于确保积极的财务成果，让利益相关者和客户都感到满意。

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